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美團的有限邊界與無限競爭

時間:2019-11-22 10:30來源:新浪科技 作者:新浪科技 點擊:
上一季度首次實現整體盈利后,美團點評一路高歌,不僅市值突破5000億港元,成為繼阿里巴巴、騰訊之后的中

【直報網北京11月22日訊】(新浪科技)上一季度首次實現整體盈利后,美團點評一路高歌,不僅市值突破5000億港元,成為繼阿里巴巴、騰訊之后的中國第三大互聯網上市公司,還與小米一道被納入港股通,股價錦上添花。

因此,國慶假期甫一結束,美團點評董事長兼CEO王興就被調侃“七天躺賺近60億港元”,而你我只能“宅在家中點外賣,出門旅游看人海”。

但王興水漲船高的身家背后,正是餐飲外賣、到店酒旅等業務的持續支撐。美團點評第三季度財報顯示,總營收275億元,同比增長44.1%;總交易金額1946億元,同比增長33.6%;經調整EBITDA為23億元,經調整凈利潤達19億元。其中餐飲外賣業務營收156億元,同比增長39.4%,到店酒旅業務營收62億元,同比增長39.3%。

但對美團而言,外賣已經是一個相對成熟的業務——營收與交易金額的增速都在放緩;到店酒旅也正面臨攜程、飛豬等老對手們對下沉市場的布局。基于未來成長的考量,美團需要找到新的價值增量——比如在止損同時深入探索的新業務。上市一年,實現持續盈利后,美團仍然需要更長時間證明自身商業模式的有效性,想繼續“美”下去,不能只開源節流。

外賣晴好但烏云隱現

外賣是美團一單一單打下的江山,也是一樁實實在在的苦生意。

手機這端的用戶只要下單就可以等著送餐上門,但在看不見的那一頭,是極其復雜的流程:餐館及菜品上線、支付與訂單推送、接單后備餐、匹配騎手取餐、規劃路線以保證及時送達……

美團第三季度餐飲外賣交易金額為1119億元,同比增長40%,餐飲外賣訂單量25億筆,同比增長38.1%。如果將美團外賣業務的營收和支出情況拆解到每一單,平均每單交易金額44.8元,美團獲得營收6.3元,變現率14%,平均每單毛利0.88元。

對餐飲外賣業務而言,季節性因素影響較大,受益于夏季即時性消費、夜宵單量的增長,餐飲外賣業務經調整凈利潤再次實現正值。餐飲外賣會員制度同樣功不可沒,付費成為會員即可享受無門檻通用紅包,提升了下單頻率,也加強了用戶對平臺的黏性。

但從總的趨勢來看,美團外賣業務營收和交易金額的增速均在放緩,這也與外賣用戶滲透率接近天花板有關。中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的第44次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2019年6月,我國網上外賣用戶規模達4.21億,較2018年底增長1516萬,占網民整體的49.3%,增長已無法與外賣用戶規模急速擴張的時期相比。

餐飲外賣業務是美團營收的主力,到店酒旅業務則為利潤立下汗馬功勞。高端低線兩手抓,在總營收中占比22%的到店酒旅業務毛利率高達88.6%,為美團貢獻了近六成的毛利。此外,第三季度美團國內酒店消費間夜量同比增長44.4%,首次超過10億。

值得注意的是,交叉銷售是美團有別于其他平臺的特點,也是其到店酒旅業務增長的重要推動因素。“吃”始終是美團的核心,規模即壁壘,餐飲外賣業務作為美團的自有流量池,某種程度上成為了美團其他業務的獲客來源。從這個意義上看,增長天花板不重要,牢牢把握住外賣市場份額,進而擴大在本地生活服務領域的業務范圍,才是美團必須做到的事情。

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